Con el teléfono basta. El nombre y lo demás se llenan cuando los sepas.
Registrar seguimiento
Escribir aquí es lo único que apaga la alerta y agenda el siguiente toque.
Agendar recordatorio
Este pisa la cadencia: no le va a caer el mensaje que tocaba.
Editar nota
Al guardar, la fecha de esta nota cambia a hoy y sube al principio
de la bitácora. Sirve para cuando el cliente te contesta días después y quieres
dejarlo todo en la misma nota.
Borrar cliente
Estado de toque
Registrar propuesta
Desde el día que le mandas el precio corre el protocolo: día 2, 9, 39, 99 y 189. No necesitas folio.
🎉 ¡Venta cerrada!
Le paso los datos a Proyectos para que el taller lo vea. Revísalos.
Déjale unos días de colchón sobre la meta del taller. Esta solo la ves tú.
Editar cliente
Corrige lo que haga falta. El grupo y la etiqueta se cambian desde la ficha.
Si es una persona, déjalo vacío y llena el nombre del contacto abajo.
En el CRM se muestra ese.